Daugelis galvoja, kad CRM ir projektų valdymas yra atskiri dalykai, kuriems reikia atskirų sistemų. Parodome, kodėl tai klaida ir kaip viena sistema gali padengti abu poreikius.
Tradicinis požiūris: CRM – pardavimams, projektų valdymo įrankis (Trello, Jira, Asana) – projektams. Rezultatas: komanda naudoja 3–4 sistemas, duomenys yra pasklidę, ryšys tarp kliento ir projekto – neaiškus.
Kodėl projektai ir CRM turi būti kartu?
Kiekvienas projektas turi klientą. Kiekvienas klientas gali turėti kelis projektus. Kai šie duomenys yra atskirose sistemose, nuolat kyla klausimai: „O kas yra atsakingas kontaktas? Ką žadėjome? Koks statusas?”
Kai viskas yra vienoje vietoje, atsakymai į šiuos klausimus yra vieno paspaudimo atstumu.
Kaip tai veikia praktiškai
- Sandoris laimimas → automatiškai sukuriamas projektas su šablonu
- Projektas priskiriamas komandos nariams su terminais ir užduotimis
- Klientas gali matyti progresą per kliento portalą
- Visi susirašinėjimai su klientu matomi tiek projekto, tiek kontakto lygmeniu
- Projektas užbaigiamas → automatiškai pradedamas atnaujinimo procesas
Išbandyti Adveits CRM+Rezultatas: Nereikia sinchronizuoti dviejų sistemų. Komanda žino, kas vyksta. Klientas jaučiasi prižiūrimas. Vadovas mato bendrą vaizdą be papildomų pasitarimų.